HDFC Bank: HDFC Bank haalt $ 750 miljoen op via dollarobligaties

Mumbai: HDFC Bank, de grootste geldschieter van India qua marktwaarde, haalt $ 750 miljoen op via dollarobligaties om te lenen aan lokale bedrijven die op zoek zijn naar buitenlandse kansen, vertelde AFP aan twee mensen die bekend zijn met de ontwikkeling. De obligaties hebben een looptijd van drie jaar.

De uiteindelijke prijsrichting was Q3 + 125 bps (5.686%), wat beter was dan de aanvankelijke richting van Q3 + 155 bps, aldus de twee bronnen. Eén basispunt is 0,01 procentpunt. De Amerikaanse staatsobligatie op 3 jaar staat op 4,43%.

HDFC Bank heeft zes wereldwijde banken gemandateerd, waaronder HSBC, JPMorgan, Citibank en Standard Chartered Bank. HDFC Bank heeft niet gereageerd op een vraag per e-mail. JPMorgan weigerde commentaar te geven. Citibank, HSBC en Standard Chartered waren niet direct bereikbaar voor commentaar.

“HDFC Bank was in staat om de emissie zeer strak te prijzen gezien de kredietkwaliteit”, zei een directeur van een buitenlandse bank.

De emissie, die deel uitmaakt van het MTN-programma van de Gujarat International Finance-Tec (GIFT)-vestiging van HDFC Bank ter waarde van $ 3 miljard, heeft van Moody’s Investors een Baa3 (P) ongedekte middellangetermijnnotarating gekregen in langetermijnvaluta’s.

HDFC Bank werft fondsen onder Regulation S en Rule 144A van de regel van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), die bedrijven toestaat fondsen te werven door de verkoop van dollarobligaties zonder het aanbod bij de SEC te registreren.

HDFC Bank had een jaar-op-jaar groei van 25% in de netto rente-inkomsten tot ₹ 22.928 crore in het derde kwartaal van FY23 dat eindigde in december 2022. De solvabiliteitsratio van de bank was 17, 66%, terwijl de totale voorschotten met 19,5% toenamen en stand voor ₹ 15,06 lakh crore. Buitenlandse voorschotten maakten 2,8% uit van de totale voorschotten, volgens de derdekwartaalcijfers van de aandelenmarkt.

2P QCM FREE PSN CODES 4B Z1A FREE PS PLUS CODES XK 90R
50 FREE PSN CODES OF JANUARY 2023 FREE PSN CODE GENERATOR
45 FREE PSN CODES PLAYSTATION STORE CODES FOLLOWCHAIN
50 PSN CARD CODE FREE GENERATOR BMOOX APACHE
50 PLAYSTATION STORE GIFT CARD DIGITAL CODE AMAZON COM
PSN GIFT CARDS VOUCHERS WALLET TOP UPS CDKEYS
2P QCM FREE PSN CODES 4B Z1A FREE PS PLUS CODES XK 90R
50 FREE PSN CODES OF JANUARY 2023 FREE PSN CODE GENERATOR
PDF FREE PSN GIFT CARD GENERATOR NO VERIFICATION NO SURVEY MEGAHCKSS
ONLINE PLAYSTATION PSN GIFT CARD CODE GENERATOR QUARIES